乃蛮族地处东西交通的要道，商业发达、繁荣兴盛。当时乃蛮族的领袖是太阳汗，他虽然庸碌，但他的母亲却是一位精明能干的女性。扎木合以臣下之礼去见乃蛮的太阳汗，同时又秘密与太阳汗之弟结盟，打败了王罕。七十多岁的王罕在沙漠中艰困地挨着日子。两年之后，王罕困乏地来到了成吉思汗的地方，成吉思汗还是诚恳地款待他，并誓言愿意助他一臂之力。
这时泰赤兀族族长塔儿忽台，已在克鲁伦河的下游布好了阵势，企图要袭击成吉思汗。成吉思汗让王罕率领1.2万名士兵先行，博尔术率领的两万名骑兵随后，别勒古台挥的大军则在密林中待命。两军在克鲁伦河两岸对峙，扎木合是幕后军师，在泰赤兀的军中，还有乃蛮和札答阑族的军队和蔑儿乞的残党。如果这场战争胜了，扎木合将会成为北蒙古的领导者，扎木合也深具自信，认为必胜无疑。
第二天早上，两军正要交锋，忽然天空中乌云密布，雷声阵阵，大雨倾盆而下。这场突然而来的大雨使克鲁伦河的水势暴涨，位于洼地的泰赤兀族不一会工夫就陷在泥淖中，进退两难。下午风停雨止，丧失了地利的泰赤兀族，不得不朝河流的上游地区退兵。成吉思汗抓住这个机会，命令轻骑兵全力追击。
敌军后退到鄂嫩河后的山林中，蒙古军队从三面包围，战鼓隆隆，泰赤兀人胆战心惊，毫无斗志，他们的将领一一向蒙古军队投降。塔儿忽台眼见大势已去，只身潜逃到密林中，他的部将打算抓了塔儿忽台好向成吉思汗领赏，于是率了几个随从，活捉了塔儿忽台，不过却被塔儿忽台的亲信发现，一路追赶过来。